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站在歲末回望，2025年無疑是充滿不確定性的一年。這一年，國際環(huán)境復(fù)雜多變，全球經(jīng)濟(jì)增速溫和放緩；而中國保持穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，走向新的一年。 《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》（以下簡稱《建議》）明確，“十五五”期間，要加快建設(shè)新型能源體系，持續(xù)提高新能源供給比重，推進(jìn)化石能源安全可靠有序替代，著力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，建設(shè)能源強(qiáng)國。 《建議》對(duì)能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署，既為行業(yè)指明了發(fā)展方向，也提出了發(fā)展要求。 據(jù)國家能源局介紹，到2035年，全國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量要力爭達(dá)到36億千瓦以上，非化石能源消費(fèi)占比要超過30%。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，未來10年我國每年還需新增2億千瓦左右風(fēng)光裝機(jī)。 2025年值得書寫和總結(jié)的事件太多，所產(chǎn)生的影響將為下一個(gè)關(guān)鍵性的五年落下注腳�；谶^去一年對(duì)能源行業(yè)重大議題的深度觀察和持續(xù)追蹤，《南方能源觀察》在“十五五”啟幕前總結(jié)出2026年九大關(guān)鍵趨勢(shì)，透視碳排放“雙控”落地后電力行業(yè)如何通過擴(kuò)大新能源供給、提升新能源利用率應(yīng)對(duì)復(fù)雜的保供新形勢(shì)；剖析市場化改革全面覆蓋下，新能源、儲(chǔ)能、人工智能等產(chǎn)業(yè)如何實(shí)現(xiàn)動(dòng)能轉(zhuǎn)換，搶占戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展制高點(diǎn)；研判能源法實(shí)施后，能源法律制度體系如何進(jìn)一步完善；更展望能源企業(yè)出海、氣象+電力深度融合、國內(nèi)外核電小堆的發(fā)展前景…… 可以預(yù)見，2026，能源行業(yè)的發(fā)展和變革將在戰(zhàn)略機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)并存的環(huán)境中穩(wěn)步漸進(jìn)。 2020年“雙碳”目標(biāo)提出以來，我國新能源實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。截至2025年10月底，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)已達(dá)到發(fā)電總裝機(jī)的46%。2025年9月，我國提出新一輪國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)，到2035年風(fēng)光裝機(jī)將達(dá)到2020年的6倍以上、力爭達(dá)到36億千瓦。結(jié)合將新能源打造成新興支柱產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)任務(wù)，新能源行業(yè)將加速“做強(qiáng)”，2026年將是一個(gè)新起點(diǎn)。 《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于促進(jìn)新能源消納和調(diào)控的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源〔2025〕1360號(hào)，以下簡稱“1360號(hào)文”），提出統(tǒng)籌外送和就地消納，為下一步新能源高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。 展望2026年，多元的消納模式將是主題詞。 外送和就地消納“兩手抓” 1360號(hào)文在“分類引導(dǎo)新能源開發(fā)與消納”的第一條提出“統(tǒng)籌‘沙戈荒’新能源基地外送與就地消納”。外送是近年來新能源大基地的主要消納模式，但綜合考慮經(jīng)濟(jì)性、西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，因地制宜就地消納也已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。 在具體措施方面，1360號(hào)文提出，重點(diǎn)在沙漠、戈壁、荒漠、沙化、鹽堿化等地區(qū)，合理布局外送基地，并通過新能源集成發(fā)展、東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移、西部地區(qū)挖掘消納潛力等方式，促進(jìn)“沙戈荒”新能源基地實(shí)現(xiàn)規(guī)�；偷叵{。 近年來，西北部風(fēng)光資源形成的規(guī)�；G電和市場電價(jià)優(yōu)勢(shì)，已成為吸引傳統(tǒng)高耗能企業(yè)、數(shù)據(jù)中心等新型用電大戶轉(zhuǎn)移的“綠色招牌”。在政策“助攻”下，2026年產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有望提速。業(yè)內(nèi)人士也提醒，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的本質(zhì)是價(jià)格信號(hào)下的資源優(yōu)化配置，地方要避免為了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而出臺(tái)針對(duì)性的優(yōu)惠電價(jià)政策。 2025年11月以來，中國華能、三峽集團(tuán)、國家能源集團(tuán)、中國華電和青海、內(nèi)蒙古、寧夏高層會(huì)晤，除了加大新能源投資外，推動(dòng)新材料新技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)，加大儲(chǔ)能、氫能等領(lǐng)域投資，探索新能源非電利用新模式等也將是后續(xù)央地的合作重點(diǎn)。能源央企的投資意向，也預(yù)示著西北部地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)鏈將加速構(gòu)建，并朝著創(chuàng)新和多元化的方向發(fā)展。 數(shù)據(jù)中心+綠電直連模式推廣 1360號(hào)文提出“大力推動(dòng)新能源消納新模式新業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展”，其中包括推進(jìn)零碳園區(qū)建設(shè)，推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、綠電直連、智能微電網(wǎng)等新能源就近消納新業(yè)態(tài)健康可持續(xù)發(fā)展等，回答新能源“怎么用得更好”的問題。 近年來，多地已就上述模式開展探索，但由于缺乏明確的價(jià)格與市場機(jī)制，微電網(wǎng)和大電網(wǎng)的權(quán)責(zé)界面不清晰，推進(jìn)較為緩慢。2025年以來，國家能源價(jià)格主管部門推出支持綠電直連、零碳園區(qū)發(fā)展和促進(jìn)新能源就近消納價(jià)格機(jī)制等文件，為消納新技術(shù)新模式發(fā)展掃除制度障礙，2026年有望取得明顯進(jìn)展。 自《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于有序推動(dòng)綠電直連發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》（發(fā)改能源〔2025〕650號(hào)）2025年5月印發(fā)以來，青海、河北、山東、寧夏、湖北、遼寧、云南、內(nèi)蒙古等地出臺(tái)地方性綠電直連政策或征求意見稿。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，西北部地區(qū)具備新能源資源和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，在綠電直連等新模式探索應(yīng)用上將走在前面。 近年來，數(shù)據(jù)中心行業(yè)在電算協(xié)同、微電網(wǎng)建設(shè)等方面率先探索�！赌戏侥茉从^察》記者了解到，目前，數(shù)據(jù)中心綠電直連主要采用“虛擬直供”的方式，即新能源集中接入大電網(wǎng)后，發(fā)電企業(yè)和數(shù)據(jù)中心開展綠電雙邊交易。2025年11月，云南公示了2025年第一批4個(gè)綠電直連項(xiàng)目，其中包括1個(gè)智算中心項(xiàng)目，將建設(shè)12萬千瓦集中式光伏和1回110千伏直連線路，反映了行業(yè)對(duì)消納新模式的積極態(tài)度。數(shù)據(jù)中心有望在物理專線直連和其他模式創(chuàng)新上率先取得突破，成為智能微電網(wǎng)建設(shè)的樣板。 理想的智能微電網(wǎng)是發(fā)輸配用形成閉環(huán)、脫離大電網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行，但現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)難度較大，仍需大電網(wǎng)提供容量和少量電量支撐，這意味著電網(wǎng)將進(jìn)一步提高承載力。為逐步降低對(duì)大電網(wǎng)的依賴，新型儲(chǔ)能、虛擬電廠等新型調(diào)節(jié)資源將在智能微電網(wǎng)運(yùn)行中發(fā)揮關(guān)鍵作用，也有望“搭上便車”獲得新的機(jī)會(huì)。 氫基能源小步快跑 1360號(hào)文和《國家能源局關(guān)于促進(jìn)新能源集成融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》（國能發(fā)新能〔2025〕93號(hào)）均提出推動(dòng)新能源非電利用。將新能源發(fā)電轉(zhuǎn)化為其他能源形態(tài)，特別是綠色氫氨醇等氫基能源，在長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)路線中有較大的發(fā)展?jié)摿Α?br /> 當(dāng)前，氫基能源發(fā)展的最大阻礙是成本高、儲(chǔ)運(yùn)難，技術(shù)攻關(guān)是關(guān)鍵。2025年6月，國家能源局組織開展能源領(lǐng)域氫能試點(diǎn)工作，并于10月公示了首批50個(gè)能源領(lǐng)域氫能試點(diǎn)，包括規(guī)模化制氫及一體化、先進(jìn)柔性離網(wǎng)制氫、規(guī)模化長距離輸送、氫儲(chǔ)能長時(shí)長效運(yùn)行等方向。2026年，試點(diǎn)項(xiàng)目有望跑出“黑馬”，為技術(shù)和模式創(chuàng)新提供方案。 發(fā)展氫基能源產(chǎn)業(yè)，和新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及應(yīng)用場景密不可分，需要跨部門協(xié)同。2025年10月，國家電投集團(tuán)召開“十五五”綠色氫基能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題會(huì)，該集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展部、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)部、國際業(yè)務(wù)部從產(chǎn)業(yè)布局、業(yè)務(wù)協(xié)同等角度提出工作要求。推動(dòng)氫基能源產(chǎn)業(yè)與新能源產(chǎn)業(yè)、零碳園區(qū)等規(guī)劃協(xié)同，實(shí)現(xiàn)與煤化工、冶金等產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展，將是下一步行業(yè)布局的重點(diǎn)。 |
