據(jù)報道，由澳大利亞可再生能源署(ARENA)依托“太陽能陽光計劃”資助開展的澳大利亞硅業(yè)(AusSi) 研究項目，近日針對新南威爾士州亨特能源樞紐規(guī)劃一座年產(chǎn)5萬噸多晶硅生產(chǎn)基地，完成了全面可行性論證。報告認(rèn)為，只要有適當(dāng)?shù)恼�府支持，澳大利亞就具備發(fā)展面向出口的、大規(guī)模多晶硅產(chǎn)業(yè)的可行路徑。

據(jù)估計，該工廠所需的總資本支出為25億至35億澳元(約合17.9億美元至24.8億美元)，政府支持包括10億至15億澳元的前期撥款，以及每年約2億澳元、為期10年的生產(chǎn)補貼。

市場分析機構(gòu)預(yù)測，到2035年非中國多晶硅的供應(yīng)缺口將達24萬噸，到2040年將升至35萬噸。

中國以外的現(xiàn)有及已公布項目無法滿足預(yù)期需求，因為下游電池和組件制造產(chǎn)能的擴張速度快于上游多晶硅供應(yīng)。研究指出，非中國多晶硅目前的價格是中國材料的三至五倍，反映出結(jié)構(gòu)性稀缺以及市場對供應(yīng)鏈安全的溢價。

2025年，非中國多晶硅總產(chǎn)能約為19.9萬噸，其中僅三分之一分配給光伏用太陽能級材料，大部分用于半導(dǎo)體生產(chǎn)的電子級市場。

中國以外的太陽能級產(chǎn)量主要來自馬來西亞(2.7萬噸)、美國(1.8萬噸)和德國(2.1萬噸)，僅占中國為光伏行業(yè)生產(chǎn)的115萬噸的5%。
多晶硅生產(chǎn)在中國的高度集中，給希望發(fā)展本土太陽能制造能力的國家?guī)�來了脆弱性�?br />
澳大利亞光伏行業(yè)歷史上深受中國供應(yīng)鏈影響，該國絕大部分光伏組件和零部件均從中國制造商進口。

作為研究一部分的市場驗證發(fā)現(xiàn)，包括澳大利亞在內(nèi)的六個國家的下游生產(chǎn)商均對澳大利亞多晶硅表示支持。需求驅(qū)動因素包括供應(yīng)鏈多元化、符合不斷演變的勞工和可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)，以及長期供應(yīng)安全。

與全球多個地區(qū)十余家下游制造商的對接表明，對多元化多晶硅供應(yīng)的需求正在明確增長，涵蓋硅錠和硅片生產(chǎn)商、電池制造商及組件組裝商。

該工廠的年產(chǎn)量足以支持約27GW的光伏組件生產(chǎn)，其中90%至95%將面向出口市場。這一規(guī)模約為澳大利亞當(dāng)前年安裝量的五倍。

政策驅(qū)動重塑市場格局

貿(mào)易政策和監(jiān)管框架正超越傳統(tǒng)成本考量，日益重塑多晶硅市場。

美國已對中國進口產(chǎn)品征收50%至60%的301條款關(guān)稅，同時對部分東南亞和印度進口產(chǎn)品征收14%至3521%不等的反傾銷和反補貼稅(AD/CVD)。

強迫勞動預(yù)防法實質(zhì)上禁止了新疆的材料，包括冶金級硅和多晶硅；《通脹削減法案》的規(guī)則則取消了中國股權(quán)超過25%的項目的資格。
與此同時，歐盟的碳邊境調(diào)節(jié)機制(CBAM)對進口產(chǎn)品中的隱含碳征稅，使煤電多晶硅生產(chǎn)處于不利地位�！秲袅愎�業(yè)法案》則為合規(guī)供應(yīng)鏈提供區(qū)域補貼和招標(biāo)優(yōu)惠。

歐洲企業(yè)和政府正優(yōu)先選擇供應(yīng)鏈透明、低排放且勞工實踐經(jīng)過驗證的供應(yīng)商，綠色多晶硅因此獲得溢價定價。

印度已對組件和電池征收20%的邊境稅，并計劃將其擴展至硅錠和硅片。生產(chǎn)掛鉤激勵計劃根據(jù)批準(zhǔn)的型號和制造商清單獎勵本地制造產(chǎn)品，傾向于非中國來源。日本雖未引入硬性禁令或關(guān)稅，但正通過企業(yè)采購標(biāo)準(zhǔn)和聯(lián)盟外交進行對齊。

研究指出，澳大利亞在關(guān)鍵價值驅(qū)動因素上具有有利定位，包括低風(fēng)險、強勁的可持續(xù)性表現(xiàn)、質(zhì)量與知識產(chǎn)權(quán)保護、基礎(chǔ)設(shè)施能力，以及相較于其他積極擴大制造產(chǎn)能的地區(qū)更具競爭力的投入成本。

巨大機遇--亨特能源樞紐

亨特能源樞紐基地具備現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，包括電網(wǎng)接入、水源、交通連接和工業(yè)用地。該樞紐(如圖所示)將通過光伏和電池儲能相結(jié)合的方式供電。

擬建工廠采用成熟的西門子法生產(chǎn)工藝，該工藝占全球光伏多晶硅產(chǎn)量的約90%，預(yù)計到2030年仍將保持80%的市場份額。

該地區(qū)正從燃煤發(fā)電向多元化能源和工業(yè)樞紐轉(zhuǎn)型，地處可再生能源區(qū)(REZ)內(nèi)，擁有持續(xù)發(fā)展的發(fā)電和調(diào)峰能力。

該工廠將致力于應(yīng)對能源依賴風(fēng)險，使澳大利亞能夠顯著參與全球多元化的光伏供應(yīng)鏈，通過新投資、就業(yè)和出口帶來直接回報，并為當(dāng)?shù)貏趧恿�從化石燃料行業(yè)向可再生能源領(lǐng)域的再培訓(xùn)和轉(zhuǎn)型提供機會。

澳大利亞目前年產(chǎn)約5萬噸冶金級硅，即多晶硅生產(chǎn)的原料，并計劃將產(chǎn)能擴大至約20萬噸。該工藝每千克硅約需55千瓦時電力，相當(dāng)于一座年產(chǎn)5萬噸的工廠年用電量約為2.7太瓦時。

獲取低成本可再生能源將是競爭力的關(guān)鍵因素，電力占多晶硅生產(chǎn)成本的40%以上。

在澳大利亞建設(shè)該工廠的資本成本估計為中國同類工廠的兩至三倍，這主要反映了澳大利亞設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、建筑人工費率、項目服務(wù)費用以及首個同類項目的應(yīng)急預(yù)算等方面的調(diào)整。

研究指出，后續(xù)的澳大利亞多晶硅工廠將能夠借鑒早期經(jīng)驗并發(fā)展本土能力，從而提升經(jīng)濟可行性，澳大利亞有機會成為非中國多晶硅的成本領(lǐng)先者。

此外，Quinbrook Infrastructure Partners正于昆士蘭州湯斯維爾附近開發(fā)一座多晶硅制造工廠，作為其北方石英園區(qū)項目的一部分。

該工廠于2024年被昆士蘭政府列為指定項目，預(yù)計2030年開始商業(yè)運營，將由相鄰的光伏和電池儲能項目供電。

Quinbrook已提交在該址建設(shè)750MW電池儲能系統(tǒng)的方案，以支持高能耗的多晶硅生產(chǎn)過程。

AusSi研究得出結(jié)論：盡管最終投資決策仍存在不確定性，但通過推進至下一開發(fā)階段來保持這一選項的可行性，是主要建議。

報告強調(diào)，規(guī)劃、工程和融資流程必須立即啟動，以確保任何工廠能在2030年代初及時投產(chǎn)，填補屆時將出現(xiàn)的供應(yīng)缺口。