誰能想到在過去數(shù)月中，低調(diào)的能源行業(yè)獲得了社會(huì)的廣泛關(guān)注。

9月25日，中國(guó)銀行公開表示，將不再向境外的新建煤炭開采和新建煤電項(xiàng)目提供融資。這是對(duì)四天前第七十六屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上中國(guó)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)于“中國(guó)將大力支持發(fā)展中國(guó)家能源綠色低碳發(fā)展，不再新建境外煤電項(xiàng)目”表態(tài)的及時(shí)跟進(jìn)，同時(shí)也被認(rèn)為是對(duì)某些別有用心的以碳排放問題攻擊中國(guó)勢(shì)力的回應(yīng)。此時(shí)中國(guó)從這一領(lǐng)域抽身而退，將成為引領(lǐng)全球遏制煤電發(fā)展勢(shì)頭的一個(gè)風(fēng)向標(biāo)。

除此之外，煤電成為部分經(jīng)濟(jì)學(xué)者眼中淘汰落后產(chǎn)能、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的“利器”，某些自媒體眼中“對(duì)抗國(guó)際壓力、應(yīng)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的秘密武器”……

分飾多角，關(guān)于煤電的概念自然也就有些混亂�！半p碳”目標(biāo)下，是否意味著煤電企業(yè)的結(jié)局已經(jīng)注定，風(fēng)電與光伏作為替代者能否風(fēng)光無限？只有厘清底層邏輯，這些問題才會(huì)撥云見日。

9月初，一份電力行業(yè)11家公司發(fā)布的“請(qǐng)示”見于網(wǎng)絡(luò)，其內(nèi)容提及“京津唐電網(wǎng)燃煤廠成本已超過盈虧平衡點(diǎn)（僅考慮燃料成本情況），與基準(zhǔn)電價(jià)嚴(yán)重倒掛，燃煤廠虧損面達(dá)到100%。煤炭庫存普遍偏低，煤量煤質(zhì)無法保障，發(fā)電能力受阻，嚴(yán)重影響電力交易的正常開展和電力穩(wěn)定供應(yīng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況極度困難，部分企業(yè)已出現(xiàn)了資金鏈斷裂�！�

這一舉動(dòng)表明 ，煤電矛盾已經(jīng)到了必須正視的時(shí)候。

目前我國(guó)存煤量低、煤價(jià)高企是不爭(zhēng)的事實(shí)。據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)9月3日發(fā)布的《2021年上半年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況通報(bào)》顯示，2021年上半年煤價(jià)始終高位運(yùn)行，6月末，全國(guó)煤企與主要港口存煤均有大幅下降；全國(guó)火電廠存煤約1.1億噸，同比減少2100萬噸。除了國(guó)內(nèi)的煤炭生產(chǎn)供應(yīng)受限外，今年以來進(jìn)口煤炭也量減價(jià)升。來自海關(guān)總署9月7日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，我國(guó)進(jìn)口煤炭 1.98億噸，同比減少10.3%，進(jìn)口均價(jià)每噸為560.7元，同比上漲13.4%。原料端收緊已成事實(shí)，電力供給端動(dòng)力自然不足。

而在需求端，東南亞疫情導(dǎo)致的大規(guī)模停產(chǎn)，讓許多國(guó)際訂單又重新選擇中國(guó)，進(jìn)而刺激企業(yè)的用電量上漲。用電量的增長(zhǎng)成為煤電矛盾在這個(gè)夏天集中爆發(fā)的誘因，來自國(guó)家發(fā)展改革委的信息顯示，今年入夏以來，全國(guó)多地用電負(fù)荷創(chuàng)下新高。7月14日，全國(guó)日用電量刷新了歷史紀(jì)錄，比2020年夏季的最高值增長(zhǎng)超過10%。中電聯(lián)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)16.2%，全國(guó)規(guī)模以上火電發(fā)電量同比增長(zhǎng)15％。一邊是用電需求增速比發(fā)電增速多，且需求不斷增大；另一邊是煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、產(chǎn)能下降，發(fā)電量不斷降低。“有序用電”在過去兩個(gè)月中成為高頻詞匯。

煤電聯(lián)動(dòng)機(jī)制退出歷史舞臺(tái)后，尚未理順的電價(jià)機(jī)制使得位于產(chǎn)業(yè)鏈中游的煤電企業(yè)，沒有能力將來自上游煤企的成本增長(zhǎng)順利傳導(dǎo)到下游用戶，它們又一次陷入集體虧損的困局。

顯然，在經(jīng)濟(jì)學(xué)層面，煤電問題的底層邏輯，不過是最基本的供需關(guān)系不平衡導(dǎo)致的供需矛盾凸顯，從短期來看，限電控產(chǎn)、遏制需求可以作為暫時(shí)性的解決方案；而長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，實(shí)現(xiàn)電價(jià)市場(chǎng)化、滿足能源供應(yīng)，才是發(fā)展正途。

隨著“雙碳”目標(biāo)的提出，多家能源央企規(guī)劃了自身實(shí)現(xiàn)碳中和的時(shí)間表和路線圖，紛紛加速向清潔能源“切換頻道”。國(guó)家能源集團(tuán)提出，可再生能源新增裝機(jī)容量達(dá)到7000萬～8000萬千瓦；大唐集團(tuán)表示，到2025年非化石能源裝機(jī)超過50%，提前5年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰；華能集團(tuán)將全力打造新能源、核電、水電三大支撐，積極實(shí)施減煤減碳；三峽集團(tuán)確定2040年實(shí)現(xiàn)碳中和……目前，煤電在我國(guó)電力裝機(jī)中比重最大，碳排放量也占據(jù)大頭，勢(shì)必受到?jīng)_擊，很可能未來在我國(guó)能源體系中從主角變成配角。

但從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，目前我國(guó)的電力供給中火電發(fā)電量占比約68％，水電占比約18％，風(fēng)電、太陽能發(fā)電合計(jì)占比約10％，核電及其他形式發(fā)電占比約5％。有調(diào)查顯示，隨著新建煤電項(xiàng)目的減少，中國(guó)煤電發(fā)電量將于2027年達(dá)到峰值，此后便緩慢下降。到2050年，中國(guó)煤電出力在整體發(fā)電量中只占據(jù)15%的份額。

隨之改變的，還有能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與工業(yè)體系。中國(guó)是全球制造業(yè)中心，工業(yè)生產(chǎn)超過80%的電和熱是由燃煤鍋爐提供的，牽涉工業(yè)改造的方方面面。目前來看，清潔能源很難在短時(shí)間內(nèi)取代煤電。

此外，煤電在基本負(fù)荷保底、熱力可靠供應(yīng)、低耗高效、可靠備用等方面仍具有無可比擬的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，“壓艙石”和“穩(wěn)定器”作用不可替代，必將擔(dān)當(dāng)“保供和減排”雙重角色。

究其原因，一方面，煤電行業(yè)目前仍是保障國(guó)家能源安全的現(xiàn)實(shí)需求，戰(zhàn)略地位不可撼動(dòng)；另一方面，煤電所擁有的靈活調(diào)節(jié)能力，已經(jīng)被證明是可再生能源大規(guī)模并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)。這兩方面決定了，即便在未來從主角變成配角，煤電依然有著屬于自己的天地。

業(yè)內(nèi)專家對(duì)此表示：“與常規(guī)電源相比，新能源出力具有顯著的間歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性特征，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，需要在統(tǒng)籌平衡、功能互補(bǔ)的前提下，明確各類型電源發(fā)展定位，實(shí)現(xiàn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型與靈活性調(diào)節(jié)資源補(bǔ)短板并重、水核風(fēng)光儲(chǔ)等各類電源協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建多元化清潔能源供應(yīng)體系�！�

目前較為理想的預(yù)期是，隨著清潔能源技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展，風(fēng)電、光伏挑起未來中國(guó)電力系統(tǒng)的大梁，煤電從主力能源變?yōu)檎{(diào)節(jié)性能源，在這個(gè)過程中，煤電行業(yè)通過技術(shù)升級(jí)、減排和靈活性改造、市場(chǎng)化整合，重構(gòu)煤電產(chǎn)業(yè)鏈體系，在未來的新型電力系統(tǒng)中發(fā)揮重要的基礎(chǔ)性電源作用。

作為接班人的風(fēng)電與光伏，真的做好撐起中國(guó)能源體系的準(zhǔn)備了嗎？

一組數(shù)據(jù)清晰地表明，現(xiàn)實(shí)并不樂觀。

據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委的數(shù)據(jù)，2021年1月7日的寒潮用電負(fù)荷高峰中，全國(guó)用電負(fù)荷高峰為11.89億千瓦，用電高峰時(shí)段總計(jì)2.5億千瓦的光伏裝機(jī)出力為0、風(fēng)電出力也僅有裝機(jī)容量的10%，風(fēng)電、光伏出力僅有不到3000萬千瓦，當(dāng)日支撐用電負(fù)荷高峰的主力是出力超過90%的火電和100%出力的核電。

截至2020年年底，我國(guó)風(fēng)電和光伏裝機(jī)總規(guī)模為5.3億千瓦，發(fā)電總量為7276億千瓦時(shí)；煤電裝機(jī)規(guī)模為10.8億千瓦，發(fā)電量超過了4.6萬億千瓦時(shí)。裝機(jī)規(guī)模接近煤電50%的風(fēng)電和光伏，發(fā)電量卻只有煤電的不到16%，效果堪憂。

風(fēng)電與光伏，至少在目前仍稍顯稚嫩，無法實(shí)現(xiàn)立竿見影的效果。好在距離“雙碳”目標(biāo)仍有足夠的時(shí)間，風(fēng)電與光伏成長(zhǎng)空間可期。

目前，在全球約三分之二的地區(qū)，風(fēng)電或太陽能已是最低價(jià)的新建電源。自2010年以來，風(fēng)機(jī)價(jià)格已下降49%，光伏組件和鋰電池價(jià)格已下降85%。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，到2050年，煤電發(fā)電量在全球電力系統(tǒng)中的占比將從目前的37%下降到12%。與此同時(shí)，石油發(fā)電將基本消失；風(fēng)電和太陽能發(fā)電量的占比將從目前的7%增長(zhǎng)到48%；水電、氣電和核電的市場(chǎng)占有率大致不變。已經(jīng)有學(xué)者諫言，風(fēng)電與光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)借“雙碳”東風(fēng)，向電力主力軍方向努力。

更何況，按照目前“雙碳”目標(biāo)所引領(lǐng)的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，大力發(fā)展風(fēng)電與光伏，對(duì)我國(guó)能源安全的作用將不亞于巔峰時(shí)的煤電。2020年，我國(guó)石油的對(duì)外依存度達(dá)到73%，天然氣的對(duì)外依存度超過3%。以2019年為例，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)中的硅片、電池片和組件的產(chǎn)量分別約占全球總產(chǎn)量份額的91%、79%和71%；風(fēng)電整機(jī)制造占全球總產(chǎn)量的41%。這意味著，目前仍略顯柔弱稚嫩的風(fēng)電與光伏，極有可能讓中國(guó)主導(dǎo)未來的新能源時(shí)代。

回頭來看，這一輪的煤電矛盾，隱藏著兩個(gè)亟待解決的關(guān)鍵問題：其一，需盡快改革完善煤電價(jià)格市場(chǎng)化形成機(jī)制，這既需要決策層高屋建瓴的規(guī)劃與引導(dǎo)，也需要企業(yè)從市場(chǎng)角度尋找解決辦法；其二，經(jīng)過這一輪檢驗(yàn)，風(fēng)電與光伏還沒有做好扛旗的準(zhǔn)備，接下來需要將重心放到提升能源利用效率與資源合理配置上，避免再出現(xiàn)用電高峰期出力不足的尷尬局面。