國(guó)家能源局電力司司長(zhǎng)黃學(xué)農(nóng)認(rèn)為在碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略下，我國(guó)可再生能源大力發(fā)展。但與此同時(shí)，不能一方面大力發(fā)展，一方面棄風(fēng)棄光大量存在。要推動(dòng)新能源成為電力供應(yīng)主體，所以要構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，多措并舉保障新能源高水平的消納利用。

再?gòu)奈覈?guó)發(fā)電和用電兩個(gè)角度來(lái)看。發(fā)電端，國(guó)家能源局開展分布式光伏整縣推進(jìn)，分布式光伏在國(guó)內(nèi)裝機(jī)和發(fā)電占比有望上升；用電端，第三產(chǎn)業(yè)和生活用電保持較高增速、電氣化改造(如5G、數(shù)據(jù)中心、電動(dòng)汽車等)，對(duì)配電網(wǎng)供電能力和質(zhì)量提出了更高的要求。

近期南方電網(wǎng)發(fā)布的“十四五”規(guī)劃中，總投資和配網(wǎng)投資大幅度提高。投資總額為6700億，同比增長(zhǎng)33%，年均投資1340億元；配網(wǎng)投資3200億元，占48%。其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)雙碳的數(shù)字化和服務(wù)。該計(jì)劃涉及9個(gè)主要領(lǐng)域共38個(gè)重點(diǎn)任務(wù)，目標(biāo)是在2025年前全面建成數(shù)字電網(wǎng)，充分發(fā)揮能源電力大數(shù)據(jù)“生產(chǎn)要素”和“算力+算法”的疊加倍增效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)在2025年全面建成。加快推進(jìn)以新能源為主體的新電力系統(tǒng)建設(shè)。

知名私募投資機(jī)構(gòu)鴻道投資認(rèn)為南網(wǎng)此次十四五規(guī)劃中的電網(wǎng)建設(shè)投資6700億元的體量是超預(yù)期的。十二五和十三五南網(wǎng)的電網(wǎng)建設(shè)投資，分別為3338億元和4433億元，十三五期間南網(wǎng)投資同比增加33%，而十四五規(guī)劃的6700億元同比增長(zhǎng)超過50%。

除了投資總額的指引有較大的增長(zhǎng)之外，近期南網(wǎng)十四五規(guī)劃對(duì)于智能配電網(wǎng)方面的重視程度也值得關(guān)注。南網(wǎng)將配電網(wǎng)建設(shè)列入“十四五”工作重點(diǎn)，在配電網(wǎng)建設(shè)方面，將持續(xù)加強(qiáng)城鎮(zhèn)配電網(wǎng)建設(shè)，使高可靠性示范區(qū)和高品質(zhì)供電引領(lǐng)區(qū)客戶年平均停電時(shí)間都不超過5分鐘，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，配電自愈達(dá)到100%，達(dá)到高電能質(zhì)量保障、高品質(zhì)客戶服務(wù)體驗(yàn)雙領(lǐng)先的國(guó)際頂尖水平。

變壓器為配網(wǎng)投資端主設(shè)備：十三五期間，配網(wǎng)智能化設(shè)備占比只有10%不到。十四五期間，配網(wǎng)投資占電網(wǎng)總投資的60%左右，智能化設(shè)備滲透率將快速提升。

這其中需要的配電主要設(shè)備主要有：變壓器、環(huán)網(wǎng)柜、開閉所、防火電纜等。主設(shè)備投資中，變壓器占比50%。因此，變壓器龍頭華明設(shè)備，順納股份，金盤科技以及平高電氣等和其余配件公司中大連電瓷、安靠智電等將會(huì)直接受益。

天風(fēng)證券認(rèn)為現(xiàn)在很多電力設(shè)備對(duì)于電壓精度要求較高，電力公司需保證電力浮動(dòng)不大于1.2%。因此，電網(wǎng)的調(diào)度自動(dòng)化智能化成為重中之重，這其中的概念股有大燁智能、許繼電氣、國(guó)電南自以及國(guó)電南瑞等。

原標(biāo)題：突發(fā)！應(yīng)國(guó)家政策光伏發(fā)電項(xiàng)目多地暫緩 配電網(wǎng)將成為核心板塊