門閥的競爭：如果光伏企業(yè)在民國
8月10日，通威、隆基分別發(fā)布了光伏電池和光伏硅片的最新報價。與半個月前相比，通威單晶電池價格上漲0.08元/W，漲幅9.0-9.2%;隆基硅片隨硅料上浮0.2-0.22元/片，漲幅7.3-7.4%。同時，隆基將價格變動的原因歸結(jié)為硅料價格調(diào)整，作出了硅片價格與硅料價格掛鉤的決策。8月12日，協(xié)鑫集團董事長朱共山表示公司硅料不會大漲。8月1
國軍隆基——王冠之重
之所以將通威比作奉軍，也是中原大戰(zhàn)時期，張學良東北易幟對戰(zhàn)局起了決定性的作用。
勝利完成內(nèi)部統(tǒng)一的國軍，自然對應(yīng)隆基股份。
在光伏的民國時代，隆基無疑是光伏最耀眼的存在。也如同民國國父孫中山先生一樣，隆基創(chuàng)始人李振國先生也是那種有大志向，大毅力的人，專心硅材料數(shù)十年，物質(zhì)欲望很低，一門心思做企業(yè)，拓展光伏行業(yè)的疆域。
但隆基也有自己的煩惱：終民國時期，國軍在國內(nèi)都有反對意見，且時不時爆發(fā)，一如此時的漲價風波。
歷次降價，都是隆基帶頭，通威幾乎當天跟進，二者同步，這次正好相反。
這次漲價，隆基既不是最大的受益者，也不是第一個帶頭人。
隆基只是跟漲，除了原來給大客戶的折扣少了之外，也沒有過分在硅片端漲價。但外界抨擊最多的，就是隆基，甚至超過了通威。
隆基各環(huán)節(jié)人士都向筆者表示自己也很委屈：三四月份硅片幾連降在外界眼中就是經(jīng)營壓力，現(xiàn)在與硅料同步漲價保證自己利益就是擾亂市場?
沒辦法，隆基太大了。
有一種恐懼癥叫“巨物恐懼”，對于超大的物體和事物感到恐懼，用時髦的詞叫“San值狂掉”。常見的說法是這種恐懼來源于面對強大到不可抗的事物會引起不同程度不同形式的應(yīng)激反應(yīng)，面對飛速變大的隆基，業(yè)內(nèi)其它企業(yè)的擔憂或恐懼可能就來源于此。
所以隆基成了靶子。
此前筆者曾經(jīng)說過，隆基欲戴王冠，必承其重。整個事情里，隆基真的沒做錯什么，但作為行業(yè)老大，行業(yè)又期待著它做點什么。
“不能說的”中環(huán)：團結(jié)就是力量
中環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略像美帝，喜歡攀科技流;但經(jīng)營策略上更像是民國時期的“不能說”：團結(jié)就是力量。
智新咨詢曾對隆基和中環(huán)的銷售比例做過比較，在開放性的市場上，隆基以較大體量領(lǐng)先，而在長單尤其是戰(zhàn)略合作伙伴一環(huán)，中環(huán)占優(yōu)。
曾經(jīng)的《沈浩平：本來如此》一文中寫到：這家公司在行情好的時候會給伙伴多讓一些利，多投一些半導體，控制節(jié)奏，追求長線。但這樣的中環(huán)，穩(wěn)健但不太受資本市場喜歡。
這次中環(huán)率先發(fā)聲，力求穩(wěn)定市場，筆者一方面認為確實是中環(huán)看到了重建產(chǎn)業(yè)信心的必要性，讓行業(yè)不致崩盤，后續(xù)也得到了愛旭科技的響應(yīng);而另一方面，則是會用技術(shù)進步帶來的紅利來給產(chǎn)業(yè)贏得空間。
在去年8月16日發(fā)布210硅片當天，筆者曾非常興奮，不只是見證了新時代的開啟，同時也看到了各環(huán)節(jié)在降低度電成本壓力下的出路，用新技術(shù)的價值來改善各環(huán)節(jié)的利潤率。今天距210發(fā)布整一周年，一年來這項技術(shù)發(fā)生了飛速的變化，現(xiàn)在，新的技術(shù)很可能用在了“救火”上。
用價格洗牌是一種方式，用技術(shù)洗牌同樣也是。
未來推衍
對制造企業(yè)來說，價格大漲其實還能夠接受，但隨后如果出現(xiàn)大落，會更加兇險。
很多人以為只有大海才有潮汐，但實際上，許多大河都有潮汐，亞馬遜河大潮甚至可高達五米。
巨型企業(yè)，會自帶行業(yè)規(guī)律的。
許多企業(yè)表示，之后會自建產(chǎn)能，但每次行業(yè)上升期時，垂直整合威力凸顯，而隨著行業(yè)利潤率壓縮，垂直整合變成了包袱，因此企業(yè)在擴產(chǎn)之時要警惕行業(yè)的下行周期何時到來，屆時成本是否能夠做過龍頭企業(yè)。
而對于終端企業(yè)而言，平價之后由市場調(diào)節(jié)的價格波動會經(jīng)常出現(xiàn)，同時光伏發(fā)展很可能出現(xiàn)去中心化的趨勢，不能再像以前一樣由某一個市場的政策導致全球光伏價格突變，降本邏輯應(yīng)該從單純壓榨組件企業(yè)轉(zhuǎn)向更多綜合因素，否則當光伏欠補壓力不再，綜合競爭力不夠的投資者也會被提出這個市場。
作者：曹宇 來源：索比光伏網(wǎng) 責任編輯：jianping
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