近期新冠肺炎疫情在海外開始加速蔓延，中國(guó)光伏制造業(yè)以出口為主，對(duì)外依存度很高。根據(jù)近期對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研結(jié)果來(lái)看，短期內(nèi)對(duì)二、三線企業(yè)影響較大，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看會(huì)加速產(chǎn)業(yè)集中度的上升。為了盡可能降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，所以來(lái)分享一下光伏企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)全球疫情蔓延帶來(lái)的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。主要有以下四點(diǎn)，（1）疫情蔓延對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)；（2）疫情影響下光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)；（3）如何應(yīng)對(duì)疫情在全球蔓延帶來(lái)的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)；（4）中國(guó)信保對(duì)海外貿(mào)易的幾條提示。

一、疫情蔓延對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)

1、國(guó)內(nèi)疫情惡化對(duì)光伏行業(yè)的影響

這幾天有個(gè)很令人振奮的消息，那就是境內(nèi)新增確診病例首次降至個(gè)位數(shù)，并且有2/3以上的患者已經(jīng)得到治愈，方艙醫(yī)院也已經(jīng)陸續(xù)關(guān)門。但中國(guó)疾病預(yù)防控制中心副主任馮子健指出，“武漢確診病例數(shù)降至個(gè)位數(shù)，也許很快將會(huì)‘歸零’。但我們面臨著新的壓力，即來(lái)自境外的疫情輸入�！碑�(dāng)前不可太過(guò)于樂(lè)觀，而應(yīng)保持高度警惕。從2月春節(jié)開始一直到3月初，國(guó)內(nèi)疫情的爆發(fā)直接降低了中國(guó)光伏供應(yīng)鏈的供給能力。剛開始因?yàn)樯嫌蔚脑�輔材料以及備品備件供應(yīng)不足，疊加返鄉(xiāng)工人無(wú)法復(fù)工，導(dǎo)致部分企業(yè)被迫減產(chǎn)、停產(chǎn)，之后又因?yàn)槲锪餍�率低下�?dǎo)致海外大量訂單交付面臨延期甚至違約。主要還是因?yàn)檎�府管制造成的企業(yè)復(fù)工慢、招工難、物流慢等因素的限制。如果疫情沒(méi)有及時(shí)遏制，可能會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品供應(yīng)鏈斷裂，海外光伏電站投資客戶被迫擴(kuò)大在東南亞以及印度和韓國(guó)等地區(qū)的采購(gòu)比例，使得全球光伏市場(chǎng)啟用海外備用產(chǎn)能以及產(chǎn)能外流，將會(huì)持續(xù)打擊我國(guó)光伏制造業(yè)在全球光伏供應(yīng)鏈中的地位。

2、海外疫情對(duì)光伏的影響情況

我們現(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)再看這次疫情就會(huì)發(fā)現(xiàn)，要是沒(méi)有2月的果斷隔離措施也就不會(huì)有3月的穩(wěn)定恢復(fù)，我大A股也就不會(huì)有現(xiàn)在這么抗揍。3月12日，美國(guó)股市開盤三大股指全部觸發(fā)熔斷，緊接著泰國(guó)、韓國(guó)、菲律賓、加拿大、巴西等11國(guó)股市在一天之內(nèi)也相繼觸發(fā)熔斷。其背后體現(xiàn)的是資本市場(chǎng)對(duì)除中國(guó)以外的國(guó)家應(yīng)對(duì)疫情的能力沒(méi)有信心，所以中國(guó)在抗擊疫情的時(shí)候美國(guó)股市還在不斷創(chuàng)新高，但是現(xiàn)在疫情已經(jīng)開始在全球加速蔓延，包括伊朗、意大利、德國(guó)、日本、韓國(guó)在內(nèi)的國(guó)家已經(jīng)一團(tuán)糟，資本市場(chǎng)對(duì)除中國(guó)以外的國(guó)家應(yīng)對(duì)疫情的能力用腳投了票！讓我們對(duì)熔斷一詞快沒(méi)了感覺(jué)。

根據(jù)目前了解到的情況來(lái)看，雖然國(guó)內(nèi)很多方面都在快速的恢復(fù)，但是國(guó)內(nèi)疫情對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響還是在持續(xù)，更多的依然是物流上的影響仍然存在。歐洲方面，意大利和西班牙等地區(qū)已經(jīng)開始封城，但是意大利本身對(duì)光伏的需求不是很大，而且西班牙還是可以照常工作，所以封城對(duì)光伏的影響有限。另外，由于國(guó)家體制不同的原因，海外國(guó)家和中國(guó)的封城含義有著很大的差別，雖然在封城，但是目前還沒(méi)有看到有項(xiàng)目延遲或暫停的跡象，后續(xù)還需要持續(xù)跟蹤。同時(shí)，歐洲的本土勞工比較少，一旦項(xiàng)目開工基本不太可能暫停，所以只要物流體系還在繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)那組件需求就不會(huì)停，當(dāng)前的問(wèn)題在于檢疫加強(qiáng)后物流的速度嚴(yán)重變慢，可能會(huì)影響電站并網(wǎng)周期延長(zhǎng)，除此之外的其他影響不是很明顯。日韓地區(qū)因?yàn)橐咔榧觿�惡化，有個(gè)別項(xiàng)目出現(xiàn)了推遲的現(xiàn)象，未來(lái)拉貨需求可能會(huì)出現(xiàn)下降，但是后續(xù)會(huì)不會(huì)擴(kuò)大影響范圍還是要根據(jù)疫情的發(fā)展情況來(lái)判斷。

與上周相比，東南亞地區(qū)的新冠肺炎疫情變化較大。新加坡、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南、菲律賓、印尼的累計(jì)確診人數(shù)大幅上升。其中，馬來(lái)西亞在過(guò)去一周的新增確診人數(shù)最多，達(dá)94人�！� 東南亞地區(qū)疫情管控措施（點(diǎn)擊鏈接查看） 】由于東南亞地區(qū)有很多中國(guó)光伏企業(yè)設(shè)廠，所以建議海外基地對(duì)本次疫情提高警惕。雖然東南亞地區(qū)目前確診病例較少，但日、韓以及歐美國(guó)家的疫情在呈爆發(fā)狀迅速蔓延，因此防疫工作依然嚴(yán)峻，海外工廠一定要充分結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，做好內(nèi)部防控，保障員工的健康及生命安全，防止大面積隔離的狀況出現(xiàn)。

總體來(lái)看，海外吉瓦級(jí)的市場(chǎng)中到目前為止都還沒(méi)有看到很明顯的需求下降趨勢(shì)，整個(gè)市場(chǎng)對(duì)高效產(chǎn)能的需求依然很高，頭部企業(yè)基本沒(méi)有接到延緩或暫停訂單交付的通知，甚至還在不斷催單。但是隨著海外粗放式疫情管理模式的持續(xù)，美國(guó)和歐洲等地在未來(lái)一個(gè)月內(nèi)感染人數(shù)可能會(huì)急劇上升，隨著事態(tài)的不斷升級(jí)，管控措施可能會(huì)趨于更加嚴(yán)格，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的影響可能會(huì)逐步體現(xiàn)。特別是物流、原輔材料進(jìn)出口供應(yīng)以及產(chǎn)品分銷方面的影響會(huì)更加明顯。另外，在電站投資方面，由于大型地面電站多處于荒僻之地，人煙稀少，感染病毒的幾率比較小，一旦開工無(wú)法暫停，受疫情影響非常有限，但戶用光伏以及工商業(yè)分布式項(xiàng)目都處于城區(qū)或郊區(qū)，受疫情影響嚴(yán)重的地區(qū)可能會(huì)延遲或暫停安裝，但是這部分受影響的規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)在下半年集中拉貨。根據(jù)當(dāng)前的疫情發(fā)展情況只能看到這么多，歐美國(guó)家政府表態(tài)還在不斷變化中，后續(xù)的發(fā)展情況還不太明朗，還需要持續(xù)觀察。